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牛股潜力?安旭、奥泰、东方生物挑战万孚生物体外诊断航母地位

时间:2022-11-26 12:16:18 | 浏览:3404

此消彼长的全球疫情,导致全球供应链紧张,在毁灭了一些产业环节和公司,同时也造就了一批。而生产新冠检测试剂的企业,则是这场疫情中最直接、明显的受益者。全球新增确诊病例日增达7000人次,死亡人数也在不断增加。来势汹汹的香港第五波疫情,日确诊人


此消彼长的全球疫情,导致全球供应链紧张,在毁灭了一些产业环节和公司,同时也造就了一批。而生产新冠检测试剂的企业,则是这场疫情中最直接、明显的受益者。全球新增确诊病例日增达7000人次,死亡人数也在不断增加。

来势汹汹的香港第五波疫情,日确诊人数激增近2万,死亡人数也在不断增加(大多数为老年人)。香港正面临着巨大的抗疫压力。3月1日,香港累计接收快速抗原测试包1,800多万个、夹指式脉搏血氧仪约32万部。

即时检测(POCT)成抗疫刚需 企业狂招临时工

在井喷式增长的确诊病例面前,现场即时检测(POCT)成为海内外抗疫刚需。而中国有效的疫情防控则为承接新冠检测试剂产能的中国A股上市公司提供了保障。

据海关总署数据,我国检测试剂2019、2020、2021年出口货值分别为35、349、846亿元,新冠检测试剂贡献显著增量。免疫类(抗原/抗体)检测试剂是主要的出口品种,2020、2021出口货值分别为217、714亿元,占检测试剂出口货值比重分别为62%、84%。2021年检测试剂前五大出口国家分别为德国、英国、奥地利、美国、法国,出口货值分别为246、211、50、41、28亿元,占比分别为29%、25%、6%、5%、3%。

相应的,这些能够生产新冠检测试剂的POCT公司如安旭生物、奥泰生物、东方生物以及万孚生物等亦是赚的盆满钵满,为股东交付了一份满意的试卷。

当前,正是2021年财报披露季,除了万孚还未披露,前三家公司业绩快报显示2021年均实现了快速增长,东方生物增速最快。

表中三家公司都位于浙江,加上博拓生物,浙江在2021年成为了国内检测试剂出口第一大省。

值得一提的是,据证券时报记者实地走访,安旭、奥泰、东方生物三家公司在接收了大量订单,为提高产量而大批量的招工。安旭生物除了校招准毕业生,还招社会临时工。更有甚者,东方生物招的临时工人数或已达到上万人。

而企业给进厂的临时工的工资普遍低。安旭生物和奥泰生物都采取了校招和劳务市场的方式,安旭生物给的是每月固定工资2000多元,算上各种奖励和补助,大概能拿到5000-6000元。奥泰生物提供每小时工资20元左右,很多工人为了多挣钱都自愿加班,有时工作时长会超过10小时。东方生物采取了日结算工资,每小时工资从十几元到几十元不等,另外还有各种不同的补贴和奖金。

据了解,2021年12月,安旭的新型冠状病毒抗原鼻腔检测试剂(自测)(COVID-19 Antigen Nasal Test Kit)取得欧盟CE认证。东方生物生产的抗原自测试剂也获得了美国EUA认证。

除此之外,2021年还有九安医疗、艾康生物等抗原自测试剂公司,获得了美国FDA授权。值得注意的是,东方生物在间接取得FDA授权的第二天,其抗原自测试剂就进入了商务部出口白名单。

万孚生物连续8年业绩高增长 后来者发起挑战

万孚生物也是国内少有的POCT产品大规模出口到准入门槛极高的欧美发达国家的企业,其多项产品也早已通过了美国FDA现场考核认可。

公开资料显示,公司的主营产品为快速诊断试剂及配套仪器。相比于同类型公司,万孚生物是国内POCT企业中技术平台布局最多、产品线最为丰富的公司,现有免疫胶体金、免疫荧光等八大技术平台,并形成了心脑血管疾病、炎症、肿瘤、传染病、毒检(药物滥用)、优生优育等检验领域的产品线。

万孚生物丰富的产品线为公司赢得8年业绩高增长,令其体外诊断龙头地位难以撼动,但公司国内市场份额占比却并不高。

从行业角度来看,POCT是体外诊断(IVD)最大的细分检测种类,占据全球 IVD 市场接近30%的份额。但国内整体市场规模小,集中度较低。罗氏、强生和雅培就占据了一半市场份额,而万孚生物、基蛋生物和三诺生物等份额总和更是不足20%。

公司传染病检测、慢性疾病检测两大产品线销售收入合计占比超70%。不过海外市场销售收入占比只有35.4%。

相比之下,安旭、奥泰、东方生物三家公司的产品90%以上出口海外,且主要为新冠检测试剂。从上图可以看出,安旭生物、奥泰生物在疫情的两年间毛利率飞速增长,远超万孚生物。

作为后来者的安旭、奥泰、东方生物,受益于疫情,业绩是肉眼可见的成规模增长。此三家公司SGI指数的高评分表现,也是同类型公司里的佼佼者。

不过,需提及的是,检测试剂赛道本就拥挤,参与者越来越多,可分的蛋糕自然就越来越少。

据国泰君安证券统计,国产新冠检测试剂获得海内外广泛认证,截至2021年底我国已有超过700家企业的新冠检测试剂获得欧盟CE认证,近30家企业的产品获得美国EUA认证,数十款中国生产的新冠检测试剂获得美国FDA认证。

另外,随着大流行愈见的好转,则是对POCT市场最大的风险所在,尤其对于产品线没那么丰富的公司(如安旭生物)而言,风险更大。

基金重仓检测试剂概念股

与产能需求高涨相呼应,新冠检测概念股近期震荡走强,涨停板、跟涨纷纷上演。安旭生物还因连续多日股价异动收交易所关注函。从下图可以看到,安旭生物1月6日盘中涨停换手率达为14.26%,之后连续几日交投活跃,接连几日在盘中涨停,1月14日的时候换手率达到了20%以上,创下上市以来第一个新高价302.76元/股。

(图为安旭生物股价异动明显时期截图)

而相关资本是早已重仓。据了解,国泰成长混合基金重仓安旭生物27.16万股,占净值比4.46%。

此外,东证资管4只混合型基金(东方红远见价值、东方红产业升级、东方红恒元五年定开、东方红睿玺三年A)则分别重仓万孚生物,分别占净值比为6.11%、4.91%、4.49%、3.26%。

基金重仓股票,除了喜见公司短期业绩高增长,还能有什么理由让这些基金公司长期驻足呢?除了那些真正具备了牛股潜力的公司。那么,万孚生物是吗?

注,上述公司2021年年报最终披露时间在4月底,届时和讯SGI指数最新评分出炉,我们会逐个详解,欢迎各位关注。

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