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东方生物(688298)投资要点分析

时间:2022-11-26 12:21:39 | 浏览:1630

公司隶属医药制造行业,主要业务是从事体外诊断产品研发、生产与销售,已完成从抗原抗体等生物原料,到体外诊断试剂以及体外诊断仪器的全产业链布局,形成了以 POCT 即时诊断试剂为主导产品,重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品


公司隶属医药制造行业,主要业务是从事体外诊断产品研发、生产与销售,已完成从抗原抗体等生物原料,到体外诊断试剂以及体外诊断仪器的全产业链布局,形成了以 POCT 即时诊断试剂为主导产品,重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品的业务格局。

业绩高速增长。前三季实现营收74.0亿元,同比增长572.38%,实现净利润39.19亿元,同比增长489.85%,每股收益32.66元,加权ROE93.71%。每股资本公积4.58元,每股未分配利润42.83元,具备较高送转分红能力。公司流动比4.88,速动比4.53,资产负债率19.12%,具备超强偿债能力。毛利率77.01%,净利率53.03,盈利能力较强。公司营收增长率、总资产增长率分别达到572.38%和309.49%,成长性良好。股本规模仅有1.2亿股,具备较大的股本扩张欲望。

加速推动“三个平台”产业化,加快产业链和市场布局。加大研发投入力度,提高设备自动化程度,提高产能配套能力。加快推动“三个平台”(POCT快速诊断平台、分子诊断平台和液态生物芯片平台)的产业化、市场化布局。


拳头产品产销旺盛。前三季营收增长572.38%,达到74.01亿元,实现净利润39.19亿元,同比增长489.85%。公司完成新冠抗原自测试剂、新冠抗原唾液检测试剂、新冠变异毒株核酸检测试剂、新冠中和抗体检测试剂等产品的开发布局,完成了依托新冠抗原/抗体/核酸检测试剂的更新迭代,为后疫情时代做充分的准备。“奥密克戎”变异株在海外快速传播,公司检测试剂能够检测奥密克戎”变异株,进而导致检测产品需求不减。


国内产能扩张加速。在安吉设立浙江伟达生命科技,和湖州伟乐医疗,在北京成立分公司,落地研发和产业化基地。在上海设立万子健医学检验试验室,在嘉定落户液态生物芯片基地。在深圳设立衡康生物,聚焦国际市场和电商平台。在杭州设立衡方生物助力分子诊断产业化基地。


海外投资加速,销售增长。基于全球战略布局,公司最近准备在苏格兰成立爱克生物,借势拓展欧洲市场。子公司美国衡健新冠抗原检测试剂(含家庭自测)在欧洲等市场应用较为广泛,客户认同度相对较高。子公司经销的西门子医疗新冠抗原自测试剂被美国FDA EUA批准指定为公司美国市场的供货资质,有利于进一步拓展美国市场。主导产品先后取得 CFDA 产品证书及备案凭证 67 项,FDA(510K)产品认证 34 项,欧盟 CE 产品认证 225 项,加拿大 MDL 产品认证 68 项,墨西哥医疗器械产品认证 4 项,产品远销北美洲、亚洲、非洲、欧洲、南美洲和大洋洲,客户遍布全球一百多个国家,并在美国、加拿大设立了全资子公司,外销占比约95%,是国内少有的全面打开海 外市场的医疗器械生产企业。


研发投入加大,着力创新产品。充分利用新冠检测试剂带来的行业影响力,加大研发投入力度,上半年研发投入1.96亿元,增加1.69亿元,同比增长632.87%,进一步做实核心竞争力。


行业具备成长性。我国体外诊断市场规模超过1150亿人民币,增长速度超过15%,进口产品占比超过50%,预计后疫情时期分子诊断和POCT业务将会维持较快增长。公司未来将巩固和优化POCT传统业务,加快发展液态生物芯片和分子诊断、第三方检测等新兴领域。储备毒检产品40余种、传染病检测50余种,拥有毛发毒品痕量检测等差异化技术,突破“卡脖子”技术自主开发的液态生物芯片,有望打破海外技术垄断。公司在上海建设投产的第三方检测中心促进公司向“产品提供商+第三方检测服务商”转型升级。

技术分析:目前公司动态PE仅有6.3倍,前期伴随医药板块下跌后,提前发动上攻,技术走势走出上升态势,各项指标向好,股价形态良好。


风险提示:产品研发风险;中美贸易关系影响,汇率风险,扩张引发的管理风险等。

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