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万泰生物:别卷了,请放葛兰一马

2022-11-26 14:02:59 939

摘要:持有万泰生物的股民这两天肯定不太好受,昨天一个跌停,今天差点又一个跌停,人都跌懵圈了,这是出了什么天大的事啊,公司要破产了吗?当然公司没有破产,甚至本身的基本面都没啥变化,但是竞争格局变了。前天一直充满争议的沃森生物发布公告称,旗下公司玉溪...


持有万泰生物的股民这两天肯定不太好受,昨天一个跌停,今天差点又一个跌停,人都跌懵圈了,这是出了什么天大的事啊,公司要破产了吗?

当然公司没有破产,甚至本身的基本面都没啥变化,但是竞争格局变了。

前天一直充满争议的沃森生物发布公告称,旗下公司玉溪泽润生产的二价HPV疫苗首批产品已经获批,预计二季度内可实现上市销售,成为继万泰生物之后成为国产第二家

至此,国内市场有四家企业的五款产品获批上市。

有意思的是,发布这个公告的沃森生物没怎么涨,反倒是把万泰生物搞了两个跌停。

这简直是内卷的标准诠释!

你虽然完成了各项工作,但是由于你的同事自愿留下来加班两个小时,最后你的同事评级不一定是A,但是你的评级肯定是D。

真是人在家中坐,锅从天上来。

绕远了,说回主题。

虽然目前有五款产品,但是其实不是一个竞争维度的。在沃森拟上市之前,国内市场能打的只有万泰一家。

按去年数据,万泰生物二价HPV疫苗占比达65%,默沙东九价HPV疫苗市场占比达16%;默沙东四价HPV疫苗市场占比达14%;葛兰素史克二价HPV疫苗市场占比为5%。

默沙东九价和四价占比不高主要也是因为针数不太够,一针难求啊,全都在智飞生物手上攥着呢。

单看二价的话,万泰基本就是一家独大,吊打进口的葛兰素史克。

理由也很明显,价格摆在那呢。

以万泰的馨可宁为例,9-14岁的女孩只需接种2剂次,全程费用为658元;14岁的,则需接种3剂次,总费用为987元,这还不到进口HPV疫苗一针的价格。

什么,你说进口的效果好?别闹了,那效果还赶不上万泰呢,涨点姿势,不是,知识吧。



进口药品一般是打死不降价的(洋大人最后的倔强?),这就给了国产药品很大的空间。但是沃森加入之后就不同了。同样身为国内药厂,价格应该基本会跟万泰是一个级别的,甚至为了抢市场,用更低的价格。

不论是哪一方面,都十分有可能大大抢占了万泰原本的市场,压缩其利润空间。

这两年国家推导适龄人群HPV免费接种计划,万泰作为唯一的国产厂家赚得盆满钵满,钟睒睒老板更是登上了首富榜。

往后的日子怕是不再会这么舒服,资本市场肯定是要给估值打折先跌为敬了。

万泰生物本身没什么好说的,楼叔在之前一期中有分析过。公司本身研发能力强劲,九价的研发还在有序的进程中。当然也有各大疫苗和创新药公司的通病---缺钱

研发烧钱,医药研发那简直就是拿喷火器在烧钱。你就看创新药先驱的百济神州这么多年了至今都还没能盈利。额对不起,忘了智飞生物。智飞生物不缺钱,它搞代理的,不做研发。

所以说万泰生物的增长点已经不在二价,而是在九价。当然,这里的有序进行不是说最终就能成功,很多医药研发搞着搞着就失败了,风险还是很大的。

至于沃森生物,也是话题老手了,年年收监管问询函,乐此不疲。最近一个热门话题还是在前年,2020年12月4日,沃森生物披露准备转让子公司上海泽润合32.60%股权,转让对价为11.41亿元。这个方案当时就引发了众怒,部分机构投资者在电话会议上言辞相当激烈。

为什么?因为泽润生物正在临床试验九价HPV疫苗。就像之前说的,九价HPV那可不是跟你嘻嘻哈哈的,真是一针难求,怎么的都临床了可能就差临门一脚了就给卖了?而且价格还这么低,是不是玩弄中小股东的感情?

最后深交所发来问询函,公司暂停了转让。

这里面楼叔面上来看可能就两层意思吧:

第一,公司认为九价很可能会研究失败,打算抛弃这个包袱;

第二,接盘的高瓴和泰格也是医药界的老船长了,公司让渡九价利益,从而获得其他利益。

至于这个其他利益是不是利好公司或者中小股东嘛,考虑到沃森也经常搞一些资本运作的骚操作,也是一个老船长了,很能浪,怕是真不好说。但是不论如何,经此一役,对于沃森的九价前景,怕是要打一个大大大大的问号

再说回万泰生物。

根据万泰生物一季报显示,“医药女神”葛兰的中欧医疗基金一季度新进公司前十大流通股东,当前持股248.09万股,占流通股比例1.65%。说明葛兰在第一季度抄底买了248万股万泰生物,近7个亿的持仓市值。

结果这下好了,被一个内卷打了两个跌停,怕是要哭晕在厕所。楼叔又特意去看了一个葛兰的最新规模,依然有逼近千亿的961亿。

看来应该是葛兰的基民们要哭晕在厕所。

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