理财周刊:央行最新报告出炉,货币政策信号出现新变化

时间:2022-08-18 20:20:15 | 浏览:8584

中国证券报报道,据不完全统计,截至8月7日晚间,已有9只直投股票的权益类理财产品披露2022年二季度投资报告或2022年上半年投资报告。//新发统计//01上周净值型银行理财产品发行情况02上周公募基金发行情况03上周私募基金发行情况本文源自Wind万得

//头条//

  • 央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》

  • 公募基金跨越“黄金十年”,筑牢资本市场压舱石

  • 规模超2000亿元同业存单基金持续扩容

  • 6家基金年内调研超千次,聚焦新能源等领域

    // 投资要闻 //

    1、央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》。报告提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

    2、公募基金跨越“黄金十年”,筑牢资本市场压舱石1998年萌芽破土至今,已经走过二十四个春秋。得益于行业生态不断完善、投资者认可度提高,中国公募基金行业总体上保持平稳较快发展势头,成为大资管行业的中坚力量。最新数据显示,公募基金产品总数量已经超过10000只,管理规模合计达27万亿元,两项核心数据稳步上升,行业发展日新月异。

    3、今年7月,高毅资产明星基金经理冯柳多次加仓派林生物。据中国基金报,冯柳最早出现在派林生物前十大股东是7月5日,当时持有830万股派林生物,持仓市值超1.88亿元,新进第9大流通股东。而到了7月13日,冯柳持股数量增至1430万股,持仓市值超过3亿元,短短几天时间内,加仓幅度超过七成。

    // 全球股市//

    1、7月以来调研超200次,这些股票被银行理财公司盯上。据中国证券报,Wind数据显示,7月以来,共有16家银行理财公司参与上市公司调研,合计调研次数达213次,调研上市公司家数达208家(含同一公司被多次调研)。数据显示,联创电子、涪陵榨菜、蓝晓科技最受银行理财公司关注,均得到了4家及以上的银行理财公司调研。

    2、8月以来共有6家被抽中现场检查的IPO企业选择撤回,撤回率达到30%。7月以来IPO市场还出现了新一轮终止潮,截至8月10日,沪深主板、创业板、科创板、北交所合计有38家IPO企业终止上市,部分大型券商撤回的IPO项目家数较多。

    3、加息预期降温点燃美股新行情?华尔街警告:言之过早!资产管理机构BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示,通胀回落超预期确实是好消息,这一定程度上减少了美联储继续激进加息的压力。不过整体通胀水平依然很高,远高于其设定的2%政策目标。关键是未来物价降温的速度如何,这才是美联储加息幅度考量的基础。在他看来,接下来的挑战在于劳动力市场及住房(租金)。

    // 理财市场 //

    基金理财

    1、规模超2000亿元同业存单基金持续扩容。今年以来,同业存单基金认购热度持续走高。继6月初规模突破千亿元大关以来,该类产品目前规模已快速突破2000亿元。Wind统计显示,目前全市场31只同业存单基金累计规模高达2003.7亿元。与此同时,本月又将有该类产品开启发行,同业存单基金产品数量和规模扩容有望持续。

    2、1个月内连发3只,保障性租赁住房REITs网下认购倍数创纪录。据中国证券报,不到1个月时间,3只保障性租赁住房REITs陆续获批。日前,中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT完成询价,网下认购倍数均超过百倍,华夏北京保障房REIT也计划于8月12日进行询价。业内人士表示,基础设施公募REITs有助于推动国内保障性租赁住房供给,盘活资金供给逻辑。

    3、年内多家机构收罚单,基金销售延续强监管。今年以来,基金销售机构频繁领到监管罚单。8月以来,江西、福建等地证监局对辖内机构及有关人员因基金销售业务违规分别采取了出具警示函、责令改正等行政监管举措。基金销售领域“强监管”信号持续释放,包括北京、天津、江苏、四川、安徽等多地证监局持续采取监管举措,为基金销售市场合规健康运行保驾护航。

    4、6家基金年内调研超千次,聚焦新能源等领域。今年以来,公募基金开启密集调研模式,调研力度显著超过去年同期。Wind数据显示,年内有124家公募基金对于A股公司进行了百次以上的调研,119家调研公司家数超过百家,其中6家公募基金的年内调研次数均超过千次。从具体行业和产业链来看,新能源、高端制造成为公募基金重点关注领域。

    银行理财

    1、养老理财产品认购火爆:8家机构发行36只产品,募集规模超过600亿。养老理财产品由于收益相对稳健、认购门槛低等特点,关注度逐渐升温,养老理财产品的数量也不断扩容。中国理财网披露,截至2022年8月8日,工银理财、建信理财、招银理财、光大理财、中邮理财、中银理财、交银理财、贝莱德建信理财8家理财子公司共发行36只养老理财产品,募集资金已超过600亿元,其中28只养老理财产品为2022年3月1日之后发行。

    2、保护投资者权益,部分理财产品提前终止。据中国证券报,时间以来,包括农银理财、信银理财、中原银行在内的多家机构均有理财产品提前终止运作。对于产品提前终止的原因,部分机构在公告中提及“后续市场不可控因素较强”“避免因管理规模下降造成投资损失”等因素。

    3、权益类理财产品二季度持仓浮出水面。中国证券报报道,据不完全统计,截至8月7日晚间,已有9只直投股票的权益类理财产品披露2022年二季度投资报告或2022年上半年投资报告。管理人方面,涵盖招银理财、光大理财、贝莱德建信理财3家机构。底层资产方面,宁德时代受此类机构青睐,位列其中6只产品的前十大持仓资产。此外,贵州茅台、比亚迪、隆基绿能等个股出现频率也较高。

    保险理财

    1、12家险企最新偿付能力不达标,80家险企综合偿付能力充足率下滑。截至8月10日,已有147家险企披露了二季度偿付能力报告。据证券日报记者统计,其中,80家险企二季度综合偿付能力充足率环比下滑,占比54%;12家偿付能力不达标。

    2、76家非上市财险公司上半年净利润合计超60亿,过半公司承保亏损。证券时报e公司记者统计的76家非上市财险公司财务数据显示,这些非上市财险公司上半年实现净利润60.03亿元,其中56家公司实现盈利,20家公司出现亏损。综合成本率是衡量产险业盈利能力强弱的主要标准。剔除劳合社和今年1月成立的中国融通财险,其余74家非上市财险公司平均综合成本率为108.61%。其中46家的综合成本率超过100%。也就是说,行业超过半数财险公司的保费收入没能包住支出,在承保业务上存在亏损。

    // 外汇市场 //

    1、2022年8月12日, 人民币兑美元中间价报6.7413,调贬89个基点上周累计调贬8个基点。前一交易日中间价报6.7324,在岸人民币16:30收盘价报6.7386,23:30夜盘收报6.7450。

    // 新发统计//

    01上周净值型银行理财产品发行情况

    02上周公募基金发行情况

    03上周私募基金发行情况

    本文源自Wind万得

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